各环节供给缓解时间表（2026–2028）
斜纹为延期项；美国电力两项实际延续到 2030–2031，图内截至 2028-12。
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图注：斜纹为延期项；美国电力两项实际延续到 2030–2031，图内截至 2028-12。
数据表
| 环节 | 事项 | 起 | 止 | 延期 | 颜色 token |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Blackwell 占高端出货 71% | 2026-01 | 2026-12 | 0 | c1 |
| GPU | Rubin 延期，2026 年仅 20–30 万颗 | 2026-07 | 2027-06 | 1 | c1 |
| GPU | Rubin 主力放量 | 2027-01 | 2027-12 | 0 | c1 |
| HBM | 2026 全部售罄 | 2026-01 | 2026-12 | 0 | c5 |
| HBM | 2027 已预订完 | 2027-01 | 2027-12 | 0 | c5 |
| HBM | 新产能释放 | 2027-07 | 2028-12 | 0 | c5 |
| CoWoS | 13 万片/月，英伟达占 60% | 2026-01 | 2026-12 | 0 | c3 |
| CoWoS | 20 万片/月 | 2027-01 | 2027-12 | 0 | c3 |
| CoWoS | 26 万片/月 | 2028-01 | 2028-12 | 0 | c3 |
| 美国电力 | 电网排队中位数 5 年（至 2031） | 2026-01 | 2028-12 | 0 | ink3 |
| 美国电力 | 燃气轮机订单排到 2029–30 | 2026-01 | 2028-12 | 0 | ink3 |
| 中国 | 中芯 7nm 3.5 万→7 万片/月 | 2026-01 | 2026-12 | 0 | c3 |
| 中国 | 长鑫 HBM 投产 | 2026-10 | 2027-06 | 0 | c3 |